Lufthansa Wäert ass just amgaang ëm US $ 2.5 Milliarde eropzegoen

• Am Juni eTurboNews gemelltde Plang vun der däitscher Lufthansa Airline Plan vun enger Kapitalerhéijung.

• D'Brutto Erléis sollen op 2,140 Milliounen Euro belafen. Den Abonnementspräis vun 3.58 EUR pro Neien Aktie entsprécht enger Remise vun 39.3% op den TERP (theoreteschen Ex-Rechtspräis). 
• D'Abonnementsverhältnis ass 1:1. Déi nei Aktien sollen den Aktionäre vun der Firma während der Abonnementsperiod ugebuede ginn, déi erwaart gëtt den 22. September 2021 unzefänken an den 5. Oktober 2021 opzehalen.

De Rechterhandel gëtt erwaart den 22. September 2021 unzefänken an den 30. September 2021 opzehalen.

D'Transaktioun ass voll ënnerschriwwen vun engem Syndikat vu 14 Banken. Zousätzlech hunn eng Zuel vu Fongen a Konten ënner der Gestioun vu BlackRock, Inc. e Sub-underwriting-Accord fir insgesamt 300 Milliounen Euro aginn an hunn engagéiert fir hir Abonnementsrechter voll auszeüben.

All Membere vum Exekutivrot vun der Gesellschaft hunn och engagéiert fir un der Kapitalerhéijung deelzehuelen an all d'Abonnementsrechter, déi a Bezuch op hir Aktien voll kritt hunn, auszeüben. 

D'Kapitalerhéijung soll d'Eegekapitalpositioun vum Grupp stäerken. D'Firma wäert den Netto Erléis benotzen fir de Silent Participation I vum Wirtschaftsstabiliséierungsfong vun der Bundesrepublik Däitschland (ESF) am Betrag vun 1.5 Milliarden EUR zréckzebezuelen. 

Zousätzlech ass d'Firma wëlles de Silent Participation II am Betrag vun 1 Milliard Euro bis Enn 2021 voll ze rembourséieren an huet och wëlles d'onbezunnen Betrag vun der Silent Participation I bis Enn 2021 ze annuléieren. 

D'ESF, déi momentan 15.94% vum Aktiekapital vun der Gesellschaft hält, huet sech verpflicht fir hiren Equity Interessi an der Gesellschaft net méi fréi wéi sechs Méint no der Fäerdegstellung vun der Kapitalerhéijung ofzedeelen, wann d'ESF d'Kapitalerhéijung abonnéiert. An dësem Fall gëtt d'Verdeelung net méi spéit wéi 24 Méint no der Ofschloss vun der Kapitalerhéijung ofgeschloss, virausgesat datt d'Firma d'Stille Participatioun I an d'Stille Participatioun II zréckbezuelt wéi virgesinn. 

D'ëffentlech Offer vun den Neien Aktien an Däitschland gëtt exklusiv duerch an op Basis vun engem Wäertpabeierenprospekt guttgeheescht vun der däitscher Bundesfinanzkontrollautoritéit (BaFin), deen ënner anerem zur Verfügung gestallt gëtt. Websäit vun der Lufthansa Group . D'Zustimmung gëtt erwaart am September 20, 2021. Et gëtt keng ëffentlech Offer ausserhalb Däitschland an de Prospekt gëtt soss net vun all aner reglementaresche Kierper guttgeheescht ginn.